Réassurez-moi vous présente Mon Petit Placement, une société de conseil en investissement qui s'est donné pour mission d'ouvrir le placement financier au plus grand nombre.
Qui est Mon Petit Placement ?
Fondée en 2017 et basée à Lyon, Mon Petit Placement est une société française spécialisée dans le placement financier. L'entreprise s'est donné pour mission de rendre l'investissement accessible à tous les épargnants, et plus seulement à une clientèle patrimoniale. Constituée sous forme de SAS et dirigée par Thomas Peret, elle réunit aujourd'hui une équipe de 48 collaborateurs. Son cœur d'activité repose sur le conseil en investissement financier et la distribution de solutions d'épargne long terme, principalement l'assurance-vie et le Plan d'Épargne Retraite.
Quelles valeurs animent Mon Petit Placement ?
La raison d'être de Mon Petit Placement tient en une ambition simple : démocratiser l'épargne pour tous. Cette mission s'appuie sur trois valeurs fondatrices qui guident sa relation avec chaque client.
L'ambition d'abord : l'entreprise considère que chacun, quel que soit son patrimoine de départ, a le droit d'accéder à des solutions d'investissement performantes, auparavant réservées aux initiés. La proximité ensuite : les clients sont accompagnés de manière personnalisée, sans jargon inutile, par des conseillers humains présents tout au long du parcours d'épargne. La bienveillance enfin : parler d'argent doit pouvoir se faire sans pression commerciale, dans un cadre de transparence, de pédagogie et de respect des objectifs de chacun.
Que propose Mon Petit Placement ?
La gamme de Mon Petit Placement s'articule autour de solutions d'épargne complémentaires, conçues pour répondre aux différents horizons et objectifs patrimoniaux des clients.
L'assurance-vie constitue le socle de l'offre, avec une enveloppe multi-supports permettant d'investir aussi bien sur des unités de compte que sur un fonds en euros, dont le capital de départ est garanti sous réserve de la solvabilité de l'assureur. Le Plan d'Épargne Retraite (PER) vient compléter ce dispositif pour les clients souhaitant préparer leur retraite tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux à l'entrée.
Au sein de ces enveloppes, Mon Petit Placement propose une gamme de portefeuilles thématiques gérés par ses experts, qui permettent à chacun d'investir en cohérence avec ses convictions, ses centres d'intérêt et ses aspirations économiques.