Qui est Cleerly ?
Créé en 2021 par Benoît Fruchard et Arthur Grenier, Cleerly est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération, qui allie expertise financière, pédagogie et innovation.
Cleerly accompagne aujourd’hui plus de 1 200 clients et gère un encours de 117 M€, en forte progression.
Le cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur de référence grâce à une approche structurée, transparente et orientée long terme.
Son site internet, cleerly.fr, bénéficie d’une forte audience portée par des contenus pédagogiques et experts. Il s’agit aujourd’hui de l’un des médias patrimoniaux les plus consultés en France, permettant d’attirer des profils qualifiés et d’installer une relation de confiance durable avec ses clients.
Cleerly s’appuie également sur une organisation interne structurée, organisée en pôles spécialisés afin de répondre aux besoins de chaque typologie de clients :
- Salariés et cadres,
- Chefs d’entreprise,
- Expatriés,
- Multi Family Office (fondations, holdings, associations, grandes familles).
Les valeurs de Cleerly
Les valeurs de Cleerly reposent avant tout sur l’humain, la transparence et l’exigence professionnelle. L’approche du cabinet privilégie une relation durable, fondée sur :
L’écoute et la compréhension des objectifs
Une analyse fine des situations personnelles et professionnelles afin de construire des stratégies réellement adaptées.
La transparence totale
Une clarté complète sur les recommandations, les méthodes employées et la rémunération du cabinet.
La réactivité et le suivi
Un suivi au minimum annuel, le plus souvent trimestriel, avec une disponibilité constante pour ajuster les stratégies patrimoniales.
La pédagogie
Une volonté forte de rendre les sujets patrimoniaux compréhensibles, pour permettre à chaque client de prendre des décisions éclairées.
L’innovation au service du conseil
Le recours à des outils internes intégrant de l’intelligence artificielle, destinés à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et à renforcer le temps consacré au conseil humain.
Les offres proposées par Cleerly
Cleerly dispose d’une palette d’offres complète, pensée pour accompagner tous les moments clés de la vie patrimoniale.
Conseil patrimonial global
- Bilan patrimonial complet,
- Optimisation fiscale,
- Stratégies de retraite,
- Structuration du patrimoine professionnel et privé.
Gestion et allocation d’actifs
Cleerly dispose d’une expertise reconnue, notée au plus haut niveau, notamment sur :
- l’assurance-vie,
- les produits structurés,
- le private equity,
- la dette privée,
- les solutions de diversification patrimoniale,
- les SCPI et véhicules immobiliers professionnels.
Accompagnement des dirigeants et chefs d’entreprise
- Transmission d’entreprise,
- Structuration de holdings,
- Gestion de trésorerie,
- Optimisation de la rémunération.
Multi Family Office
Un accompagnement premium, confidentiel et sur-mesure destiné à :
- des grandes familles,
- des fondations,
- des associations,
- des holdings patrimoniaux.
Avec une approche pluridisciplinaire et un haut niveau d’exigence.
Ce qui différencie Cleerly sur le marché
Cleerly se distingue par :
- une approche patrimoniale globale,
- une forte exigence de transparence,
- une pédagogie centrale dans la relation client,
- une organisation par pôles spécialisés,
- l’utilisation de technologies innovantes au service du conseil,
- et une capacité à accompagner aussi bien des particuliers que des structures patrimoniales complexes.
Cleerly s’inscrit ainsi comme un acteur moderne et structuré de la gestion de patrimoine, orienté long terme.
Pourquoi Réassurez-moi s’intéresse à Cleerly
Chez Réassurez-moi, nous portons une attention particulière aux acteurs qui contribuent à une meilleure compréhension des enjeux patrimoniaux et financiers, avec une approche responsable et pédagogique.
Cleerly retient notre attention pour :
- la qualité de son expertise patrimoniale,
- son approche transparente et pédagogique,
- sa capacité à accompagner des profils variés (particuliers, dirigeants, familles),
- et son positionnement moderne, alliant conseil humain et innovation.
Cette vision s’inscrit dans une logique de gestion patrimoniale durable et éclairée, complémentaire aux problématiques d’assurance et de protection financière.